Prüfen Sie mit uns Ihr Depot auf Herz und Nieren. Sichern Sie Höchststände mit dynamischen Limits ab, optimieren Sie Ihre Rendite und reduzieren Sie Ihr Risiko. Wir stehen Ihnen für Ihre kostenlose & unverbindliche Anfrage gerne zur Verfügung.

Erfassung Ihrer Daten

• Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
• Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
• Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
• Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?

Analyse Ihrer Kapitalanlagen & Ihres Depots

• Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
• Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
• Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen

Optimierung Ihrer Anlagen und Ihres Depots

• Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
• Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf Produktuniversum mit über 18.000 Investmentfonds
• Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
• Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite

Präsentation und Umsetzung

• Optimierung Ihres Depots
• Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
• Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
• monatlicher Depotauszug  & Newsletter per Email